Im arktischen Norden von Equestria ist plötzlich ein magisches Königreich aufgetaucht. Prinzessin Celestia bittet Twilight und ihre Freundinnen darum, einen Weg zu dessen Schutz zu finden.

Während ihre Freundinnen die Kristallponys auf dem Kristall-Jahrmarkt unterhalten, sucht Twilight nach dem Versteck des Kristallherzens, das den Schlüssel zur Sicherheit des Königreichs darstellt.

Um die schwere Entscheidung zu vermeiden, mit welcher ihrer Freundinnen sie spielen soll, entscheidet sich Pinkie Pie mit Hilfe der Magie mehr Pinkie Pies zu produzieren. Schon bald aber machen es ihr ihre Duplikate unmöglich, selbst mit einer ihrer Freundinnen Zeit zu verbringen.

Apple Blossoms Kusine, die ebenfalls keinen Schönheitsfleck hat, kommt zu Besuch. Der Schönheitsflecken-Klub kann es kaum erwarten, sie in den Klub aufzunehmen. Aber ihre Hoffnungen auf ein neues Mitglied werden zerstört, als sich herausstellt, dass Babs Seeds nur das Ziel hat, sie zu mobben.

Die große und mächtige Trixie besiegt Twilight in einem magischen Zweikampf und zwingt Twilight dazu, Ponyville zu verlassen. Twilight muss einen Weg finden, Trixie zu schlagen, um nach Hause zurückkehren zu können. Wird Twilights Zauber stark genug sein, um dieses Ziel zu erreichen?

Rainbow Dashs furchteinflößende Geschichten um das Lagerfeuer herum verursachen Scootaloo Alpträume, die ihr den Schlaf rauben. Um diese überwinden zu können, muss Scootaloo sich ihrer größten Angst stellen - ihr Idol wird erfahren, dass sie ein ängstliches Pony ist.

Mit der Aufnahme in die Akademie der Wonderbolts erfüllt sich für Rainbow Dash ein langgehegter Traum. Nachdem sie einem Pegasus namens Lightning Dust als Flankenpony zugeordet wird, die nur dank ihres waghalsigen Handelns voranzukommen scheint, beginnt Rainbow Dash sich zu fragen, ob sie tatsächlich in die Akademie der Wonderbolts gehört.

Spike sagt begeistert zu, als Fluttershy ihn bittet, sich gegen Zahlung eines Juwels um ihr Haustier Angel zu kümmern. Nachdem er all ihre Freundinnen ebenfalls dazu überredet hat, ihm die Sorge um ihre Tiere zu übertragen, muss er feststellen, dass er dieser SItuation nicht gewachsen ist.

Die gesamte Apple-Sippe kommt zu einem Familientreffen zusammen. Granny Smith hat Applejack mit den Planungsvorbereitungen beauftragt. Applejacks Anstrengungen, dieses Ereignis zum denkwürdigsten Treffen aller Zeiten zu machen, führen dazu, dass es genau das wird - allerdings aus den falschen Gründen.

Nachdem Applejack ihm das Leben gerettet hat, besteht Spike darauf, ihr aufgrund dieser Schuld ein Leben lang dienen zu wollen. Applejack fühlt sich bei diesem Angebot unbehaglich und bittet die anderen Ponys um ihre Hilfe Spike davon zu überzeugen, dass er ihr nichts schuldig ist.

Den Ponys von Ponyville wird die Aufgabe übertragen, Discord zu bekehren. Fluttershy ist die Einzige, die ihm tatsächlich eine Chance geben will. Er scheint gewisse Fortschritte zu machen, aber zeigt sich darin wirklich sein besseres Ich oder nutzt er vielleicht nur Fluttershys gutmütiges Naturell aus, um seine Freiheit zu erhalten?

Das Kristall-Königreich könnte der nächste Austragungsort für die Equestria-Spiele werden. Prinzessin Cadence bittet Twilight und ihre Freundinnen ihr dabei behilflich zu sein, die Inspektorin der Spielorte willkommen zu heißen. Das verfrühte Eintreffen der Inspektorin macht es ihnen schwer, sie angemessen zu unterhalten.

Twilights Zauberei bewirkt versehentlich, dass die Schönheitsflecken all ihrer Freundinnen vertauscht werden. Sie muss einen Weg finden, diesen Zauber rückgängig zu machen, um ihre Freundinnen wieder auf den rechten Weg zurückzuführen. Mit der Bewältigung dieser Aufgabe enthüllt sich Twilights wahres Schicksal.