The World Is Dancing

Oniyasha è il giovane figlio del capo della compagnia teatrale Kanze-za che si esibisce nella forma d'arte chiamata sarugaku. Il bambino trascorre le sue giornate privo di entusiasmo, incapace di comprendere il motivo per cui esiste la danza. Finché un giorno, vedendo una shirabyoshi che balla in una capanna, Oniyasha non percepisce per la prima volta ciò che si può definire come bello.

Ammaliato dal bello, Oniyasha desidera di poter danzare nello stesso modo e, insieme al suo amico Kogane e Ishiya, inizia a frequentare la casa della shirabyoshi. L'incontro con quella donna cambierà il modo di danzare di Oniyasha, ma la sua danza non sarà l'unica cosa a cambiare.

Viene annunciato che la Kanze-za si esibirà al Minazukie di Imakumano in presenza dello shogun. Kan'ami decide che anche suo figlio Oniyasha parteciperà allo spettacolo, ma il ragazzo non riesce a muoversi come vorrebbe a causa dell'enorme pressione che prova. Junigoro, l'apprendista di tamburo a mano, non vede di buon occhio questa situazione.

È il giorno del Minazukie di Minakumano. Su questo grande palcoscenico, Oniyasha osserverà per la prima volta la danza del veglio eseguita da suo padre Kan'ami. Dopo l'esibizione, alla compagnia teatrale viene concessa un'udienza con lo shogun Yoshimitsu, ma quando Oniyasha si trova al suo cospetto, vede un individuo inaspettato.

Oniyasha si allontana dalla Kanze-za insieme a Ishiya e inizia a vivere nel palazzo dello shogun alla porta di Sanjo. In quel luogo si trova anche la nuova compagnia di dengaku guidata da Zojiro, che si è stabilita lì prima del giovane e non lo vede di buon occhio. Oniyasha è molto interessato alla danza della Shin-za e nutre grande stima per Zojiro, con cui vorrebbe collaborare, però…

Viene decisa una rivincita per la sfida di danza tra Oniyasha e Zojiro. Tuttavia, incapace di riprendersi dalla sconfitta, il ragazzo si sente con le spalle al muro e pensa di non voler più danzare. Proprio allora, Oniyasha ritrova qualcuno di nostalgico.

Toku viene sottoposto all'ordalia dell'acqua calda. In altre parole, viene processato come un criminale. Oniyasha e Kogane tentano, ognuno a modo proprio, di salvarlo, ma purtroppo senza successo.

La rivincita della sfida di danza. Osservando Oniyasha che danza "Sotoba Komachi", gli spettatori si trovano di fronte ai morti che non riescono a dimenticare. Oniyasha mette nella danza le sue speranze e la sua preghiera per Toku, ma Zojiro che lo osserva decide di rinunciare alla sfida, finendo per trovarsi puntata contro la spada di Yoshimitsu.

Oniyasha e Zojiro decidono di collaborare per realizzare lo spettacolo. Viene deciso di mettere in scena "Shiokumi", un brano incompleto della Shin-za, ma diversi membri della compagnia non sono d'accordo con la collaborazione e il malcontento si accumula. Nel frattempo, Chiharu, che ha iniziato a leggere e scrivere influenzata da Oniyasha, non fa progressi e inizia a sentirsi inutile.

Terzo scontro della sfida di danza. Oniyasha sale sul palcoscenico preoccupato per le proprie carenze, ma una volta lì stupisce chi lo circonda mostrando una nuova evoluzione. Nel frattempo, Kogane si intrufola in mezzo al pubblico con indosso una maschera deforme...

Inu-oh, il capo compagnia della Hiyoshi-za, viene convocato al palazzo di porta Sanjo. L'uomo ha continuato a perfezionare la propria danza nella totale solitudine, ma grazie all'aiuto di Yoshimitsu decide di esibirsi davanti a un pubblico. Nel frattempo, Oniyasha, che è cresciuto diventando più alto e cambiando voce, trascorre le sue giornate danzando per i clienti senza dormire né riposare.

Quando si sveglia, Oniyasha si trova dalla nostalgica Kanze-za. Trascorrendo del tempo insieme a Junigoro e Satsuki dopo tanti anni che non li vedeva, il ragazzo recupera l'entusiasmo originario. In tutto questo, Ishiya e Oniyasha si confrontano dopo essersi separati a seguito di un litigio.

Oniyasha, che parteciperà allo spettacolo del palazzo dei fiori insieme a Inu-oh, va da Kan'ami a chiedere il permesso di indossare per la prima volta una maschera. Al figlio, che ha trovato la via da percorrere, Kan'ami rivolge queste parole: «Tu stesso potrai anche avere un limite, ma ricorda che l'umanità non ha limiti».