Katharina setzt alles daran, Frankreich unter ihrem Sohn Karl IX. zu einen und ihre politischen Pläne durchzusetzen, doch am Hof entbrennt ein erbitterter Machtkampf.

Um den fragilen Frieden des Landes zu bewahren, setzt Katharina alles daran, die Spannungen am Hof zu entschärfen. Sie erlaubt den Bourbonen, ihr ehrgeiziges Handelsabkommen mit England voranzutreiben.

Ein Bürgerkrieg droht: Schwester Edith gilt nach der wundersamen Rettung ihrer protestantischen Anhänger aus den Flammen als Auserwählte Gottes. Doch der vermeintliche Segen schlägt ins Verderben...

Obwohl Katharina all ihre Kraft mobilisierte, um das Land vor einem drohenden Bürgerkrieg zu bewahren, muss sie mitansehen, wie ihr die Kontrolle entgleitet. Nicht nur den Tod ihres Kindes Hercule muss sie verkraften...

Schwester Edith überlebt das Giftattentat und gilt als göttlich Auserwählte - ein schwerer Schlag für Katharina. Entlarvt und des Verrats bezichtigt, verzichtet sie auf ihren Sitz im Kronrat, setzt jedoch Anjou durch.

Die Ankunft Königin Elisabeths von England am Hof der Valois löst ein Netz aus Intrigen und Machtspielen aus. Während sie offiziell als Braut des französischen Königs erscheint, verfolgt sie in Wahrheit das Ziel, die Valois zu schwächen...

Nachdem erschütternde Wahrheiten über Katharinas Söhne ans Licht gekommen sind, ist das Bündnis mit der englischen Königin zerbrochen. Zugleich wächst die protestantische Anhängerschaft Schwester Ediths, die zunehmend an Einfluss gewinnt.

Katharina schmiedet einen perfiden Plan: Ihre Tochter Margot soll den protestantisch gesinnten Heinrich IV. heiraten, um die Häuser Valois und Bourbonen - und zugleich Katholiken und Protestanten - zu einen.