Das Dschungelbuch

Akela ist krank und ohne ihren Anführer vermag das Rudel kaum zusammenzuarbeiten, so endet die Jagd in einem Fiasko, sehr zur Belustigung der sonst so feigen Affen. Shir Khan und Tabaqui nutzen die Gelegenheit und greifen das Lager der Wölfe an.

Mogli und seine Freunde finden heraus, dass sich Bunto noch im Wald verbirgt und Unterschlupf gefunden hat bei Saga, einem alten Wolf, dem Buntos Hilfe gerade gelegen kommt. Sie planen das Lager des Rudels gemeinsam anzugreifen und Akela die Position des Leitwolfes streitig zu machen.

Mogli und seine Freunde planen einen Gegenangriff auf Bunto und seine Verbündeten, doch dafür müssten sie zunächst einmal wissen, wo sich die Schurken versteckt halten. Die Suche bleibt zunächst erfolglos, doch mit der Hilfe Chills können sie ihre Gegner in den Tempelruinen ausfindig machen.

Mogli und die anderen besiegen Bunto, aber das Rudel ist immer noch ohne Anführer. Luri fürchtet um das Schicksal der Wölfe und sendet Mogli aus, um Vermillion zurückzuholen.

Mogli findet Vermillion und bittet ihn, zum Rudel als neuer Anführer zurückzukehren. Doch der Wolf lehnt das Angebot ab und schlägt vor, Luri als neue Anführerin zu benennen. Der Vorschlag stößt auf Begeisterung und auch Akela ist damit einverstanden, seine Position aufzugeben. So ist es entschieden, fortan wird Luri das Rudel anführen.

Baghera ist verletzt worden. Während Mogli den Dschungel nach einer Heilpflanze durchstreift, trifft er auf den Menschen, der ihn einstmals aus einer Falle befreite und seine Wunden versorgte. Doch dieses Mal ist der Mann nicht allein, bei ihm ist ein Mädchen namens Meshua...

Mogli sucht immer öfter seine neuen Freunde nahe dem Menschendorf auf. Dies ist auch Shir Khan nicht entgangen, der dem Jungen folgt. Die hübsche Meshua bringt Mogli die Sprache der Menschen bei, der ganz begeistert von seiner Lehrerin und den Stunden bei ihr ist. Baghera, Balou und Kichi machen sich indes Sorgen um ihren Freund, da sie nicht verstehen, was in dem Jungen vorgeht.

Mogli und Shir Khan sind in einem Kampf auf Leben und Tod verwickelt und Mogli droht zu unterliegen. Meshuas Großvater greift in den Kampf ein und wird dabei verletzt, doch es gelingt Mogli, Shir Khan einen schweren Schlag zu verpassen, der daraufhin das Feld räumen muss. Mogli und Meshua bringen den verwundeten alten Mann nach Hause.

Mogli fühlt sich von den Menschen und ihrer Art zu leben angezogen, zudem möchte er gerne bei Meshua bleiben. Doch nicht jeder behandelt ihn so freundlich wie die Familie seiner Freundin. Die Kinder des Dorfes hänseln den „Kleinen Wilden" und die Älteren wittern ein gutes Geschäft und würden Mogli am liebsten an einen Zirkus verkaufen.

Einer der Jäger im Dorf hat einen miesen Charakter. Er erzählt den Dorfbewohnern geradezu unglaubliche Geschichte von Abenteuern, die er angeblich im Dschungel erlebt hat und feiert sich selbst als großer Held. Aber seine Lügenmärchen werden von Mogli, der den Großteil seines Lebens im Dschungel unter Tieren verbracht hat allzu leicht durchschaut.

Mogli beschließt, Shir Khan endgültig zur Strecke zu bringen. Doch der ist spurlos verschwunden und nirgends auffindbar, selbst Chill, dem sonst kaum etwas entgeht, findet keine Spur von dem Tiger.

Der Schlachtplan Akelas steht, Mogli wird die entscheidende Rolle beim Angriff auf den Erzfeind Shir Khan spielen. Nach vielen Mühen und vielen Schlachten stehen sich Mogli und Shir Khan ein letztes Mal von Angesicht zu Angesicht gegenüber.

Mogli hat Shir Khan letztlich besiegt und soll zum Beweis seiner Tat dessen Leichnam ins Dorf bringen, doch ahnt er nicht, dass der aufschneiderische Jäger des Dorfes plant, den Ruhm für sich selbst zu beanspruchen. Er überzeugt die Dorfbewohner davon, dass in Wahrheit er den Tiger erlegt habe und bezichtigt Mogli, sich schwarzer Magie zu bedienen.

Der Adler Chill bringt schlechte Neuigkeiten: Ein Rudel Schakale, von Hunger und Durst getrieben, ist in das Gebiet eingedrungen und bedroht den Frieden im Dschungel. Die Tiere beraten sich und benennen Luri als Anführerin der Verteidiger. Luri sendet Mogli in den Wald auf die Suche nach Kaa, um den Rat der schlauen Schlange einzuholen.

Die Schakale haben die Heimat unserer Freunde erreicht, doch Mogli erwartet sie bereits. Als die Sonne untergeht, setzt er Kaas Plan in die Tat um und lockt die Meute in das Todestal. Die Schakale ahnen nicht, dass das Tal von gefährlichen Bienen beherrscht wird, die jeden Eindringling gnadenlos angreifen. Die Schakale müssen den Rückzug antreten und flüchten sich in den Fluss.

Im Dschungel sind die Frühlingsgefühle ausgebrochen und das wird von den Dschungelbewohnern ausgelassen gefeiert... Nur Mogli und Baghera fühlen sich nicht wohl in ihrer Haut und fühlen sich ausgeschlossen. Mogli verspürt große Sehnsucht nach der hübschen Meshua und macht sich auf den Weg ins Dorf.

Das Eichhörnchen Rickey berichtet Mogli, dass der hinterlistige Jäger seine Wut auf Mogli an der Familie Meshuas ausgelassen und sie als Dämonen-Paktierer denunziert hat. Meshua und ihre Verwandten sind entführt worden! Natürlich macht sich Mogli sofort auf die Suche nach ihnen, doch wird er schon von seinen Gegnern erwartet.

Mogli verschafft sich Zutritt zu der Hütte, in der Meshua und ihre Familie gefangen gehalten werden. Es gelingt ihm, sie zu befreien, doch seine Gegner sind ihm schon auf den Fersen und wollen Rache nehmen für die Demütigung, die sie erlebt haben. Aber sie haben nicht mit Moglis Freunden gerechnet.

Mogli konnte mit Hilfe seiner Freunde Meshuas Familie befreien. Moglis Freunde haben die Dorfbewohner so eingeschüchtert, dass diese nicht einmal versuchen die Flüchtigen zu verfolgen. Um weitere Schwierigkeiten zu vermeiden, entscheiden sich die Tiere, das Dorf dem Erdboden gleichzumachen und die Menschen aus dem Dschungel zu vertreiben.

Mogli macht sich auf den Weg in die Stadt der Menschen und muss dabei viele Gefahren meistern. Als er die Stadt dann schließlich erreicht ist er so erschöpft, dass er sofort einschläft. Er wird von einem Mann geweckt, der ihm selbstlos etwas zu essen und einen Platz zum Schlafen anbietet. Was Mogli nicht ahnt, der vermeintlich freundliche Mann ist ihm nicht wohlgesonnen.

Mogli erwacht und muss feststellen, dass er an einen Zwischenhändler verkauft wurde, der wilde Tiere für einen Zirkus kauft. Doch schon in der folgenden Nacht unternimmt Mogli einen Fluchtversuch.

Mogli vermisst Meshua sehr und denkt oft an sie, doch die Ankunft einer Herde Neuankömmlinge fordert schon bald seine volle Aufmerksamkeit.

Akela wird bei einem Kampf mit den Hyänen schwer verwundet, doch scheint dem alten Wolf nichts an seiner Genesung zu liegen, er weigert sich zu essen und seine Wunden versorgen zu lassen. Akela weiß, dass seine Zeit nun gekommen ist und zieht sich zurück, um den Weg ins Jenseits anzutreten. Mogli folgt Akela, der ihm den Rat erteilt, zu den Menschen zurückzukehren.

Meshua und ihre Familie sind in den Dschungel zurückgekehrt und suchen nach Mogli, doch mit der Zeit schwinden ihre Hoffnungen, den Wolfsjungen zu finden. In der Zwischenzeit versucht Kaa den Jungen, der durch Akelas Tod und die Trennung von Meshua sehr betrübt ist, aufzuheitern.